Bài học tương tác nổi bật · Phân tích kỹ thuật
Đọc thanh khoản quanh vùng hỗ trợ: khi nào lực cầu là thật
Không phải cây nến xanh nào cũng đáng tin. Bài học hệ thống hoá cách đọc khối lượng khớp lệnh, độ rộng thị trường và hành vi dòng tiền quanh vùng hỗ trợ — xen kẽ 5 nhiệm vụ tình huống để bạn luyện phản xạ trước khi tư vấn khách hàng thật.
Bắt đầu họcChứng chỉ hành nghề
Ôn thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định UBCKNN — bắt buộc trước khi được phép hành nghề.
Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: có mấy loại và môi giới cần loại nào
Phân biệt chứng chỉ Môi giới, Phân tích tài chính và Quản lý quỹ — loại nào bắt buộc, loại nào nên học thêm.
Luyện thi: Pháp luật chứng khoán và quy tắc đạo đức hành nghề
6 nhiệm vụ trắc nghiệm bám sát cấu trúc đề thi chứng chỉ hành nghề của UBCKNN.
Hồ sơ đăng ký thi chứng chỉ hành nghề (mẫu UBCKNN)
Danh mục giấy tờ cần chuẩn bị và các mốc thời gian nộp hồ sơ trong năm.
Kiến thức chung
Thuật ngữ, cơ chế giao dịch, T+, margin, quyền và nghĩa vụ cổ đông.
T+2 là gì và vì sao cổ phiếu chưa bán được ngay khi vừa mua
4 nhiệm vụ mô phỏng lịch về tiền, về hàng để giải thích cho khách hàng không bị nhầm lẫn.
Phân biệt lệnh LO, ATO, ATC, MP: chọn đúng lệnh cho từng tình huống
6 nhiệm vụ tình huống đặt lệnh thực tế, có phản hồi ngay khi chọn sai loại lệnh.
Cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu: NĐT thực nhận về tay bao nhiêu
So sánh cách tính, thuế thu nhập cá nhân và ảnh hưởng tới giá tham chiếu ngày GDKHQ.
Phân tích kỹ thuật
Đọc biểu đồ, chỉ báo, mô hình giá và quản trị điểm vào — điểm ra.
Đọc mô hình nến đảo chiều: Hammer, Engulfing, Doji
5 nhiệm vụ nhận diện mô hình trên biểu đồ thật, kèm bẫy thường gặp khi nến xuất hiện sai vị trí.
Xác định vùng hỗ trợ – kháng cự bằng khối lượng giao dịch
4 nhiệm vụ đọc thanh khoản để phân biệt vùng hỗ trợ thật với vùng hỗ trợ "giả" do lực cầu yếu.
Phân kỳ RSI: cách tránh tín hiệu giả trong thị trường sideway
Khi nào phân kỳ đáng tin, khi nào chỉ là nhiễu — kèm ví dụ trên VN30.
Phân tích cơ bản
Đọc báo cáo tài chính, định giá doanh nghiệp, phân tích ngành.
Đọc báo cáo KQKD quý trong 5 phút: những dòng số phải xem trước khách hàng
Doanh thu, biên lợi nhuận gộp, dòng tiền kinh doanh — thứ tự đọc để không bỏ sót rủi ro.
Định giá cổ phiếu bằng P/E, P/B: khi nào chỉ số "rẻ" là một cái bẫy
6 nhiệm vụ so sánh định giá cùng ngành, phát hiện P/E thấp do lợi nhuận bất thường.
Đọc sức khoẻ ngân hàng qua NIM, CASA và tỷ lệ nợ xấu
5 nhiệm vụ đọc chỉ số đặc thù ngành ngân hàng trước khi tư vấn nhóm cổ phiếu này.
Xây kênh
Chiến lược nội dung, kịch bản livestream, xây thương hiệu cá nhân.
Dựng lịch nội dung 4 tuần cho kênh TikTok tư vấn đầu tư
Khung chủ đề theo từng tuần, tỷ lệ nội dung giáo dục so với nội dung cá nhân.
Kịch bản livestream phân tích thị trường đầu tuần
3 nhiệm vụ dựng khung mở đầu — thân bài — chốt lời khuyên cho một buổi live 20 phút.
Xây thương hiệu cá nhân môi giới: 5 nguyên tắc tạo niềm tin
Cách chọn định vị nội dung để khách hàng nhớ đến bạn trước khi nhớ đến công ty.
Sale & chăm sóc khách hàng
Kịch bản tư vấn, xử lý từ chối, giữ chân và nâng hạng tài khoản.
Kịch bản gọi lại khách hàng im lặng sau 30 ngày mở tài khoản
5 nhiệm vụ nhập vai chọn câu mở đầu và cách phản hồi khi khách hàng từ chối nghe máy.
Xử lý từ chối: khi khách nói "để tôi suy nghĩ thêm"
4 nhiệm vụ chọn phản hồi phù hợp theo từng lý do từ chối thật của khách hàng.
10 câu hỏi khách hàng hay hỏi về phí giao dịch — và cách trả lời
Mẫu câu trả lời ngắn gọn, đúng quy định, tránh cam kết lợi nhuận.
Công cụ AI
Dùng AI đúng cách để tăng tốc công việc — và biết giới hạn không được vượt qua.
Dùng AI tóm tắt báo cáo tài chính đúng cách trong 3 phút
4 nhiệm vụ luyện cách đặt câu hỏi cho AI và đối chiếu lại số liệu với báo cáo gốc trước khi dùng.
Viết prompt để AI soạn kịch bản tư vấn theo từng tình huống khách hàng
5 nhiệm vụ ghép prompt từ mục tiêu — bối cảnh — giọng văn để AI ra kịch bản dùng được ngay.
Giới hạn khi dùng AI trong tư vấn đầu tư: thông tin nào không được đưa vào chatbot
Quy định nội bộ về bảo mật thông tin khách hàng khi dùng công cụ AI công cộng.
Tài liệu & biểu mẫu
Mẫu hợp đồng, quy trình mở tài khoản, biểu mẫu nội bộ.
Quy trình mở tài khoản chứng khoán trực tuyến
Các bước xác thực eKYC và checklist hồ sơ hợp lệ cho môi giới.
Mẫu theo dõi danh mục khách hàng
Bảng tính theo dõi tài sản, tỷ trọng ngành và lịch nhắc chăm sóc định kỳ.
Checklist chăm sóc khách hàng theo tháng
Danh sách đầu việc định kỳ để không bỏ sót khách hàng lâu năm.